契約書の検索機能

契約書の検索機能

クラウドコントラクトで締結した文書は【締結済み】ページに自動保存され、取引先名や取引金額などの取引情報が登録できます。
また、締結日+取引金額+契約期間など、複数の条件を組み合わせて検索することができます。

利用シーンの例

  • 「今年度に締結した取引金額100万円以上の契約書」など、必要な文書をスムーズに見つけたい
  • 税務調査にもしっかり備えておきたい

使用方法(1)取引情報を登録・修正する

1. 締結済みページにある契約書を開き、画面下部までスクロールします。

2. 取引情報の入力欄に、必要情報を入力して完了です。
※入力は任意です。書類検索時は、ここに登録された情報や契約書データ名をもとにして、該当する契約書を探し出します。

【備考】
・複数者間契約の場合、「取引先名」の欄にはまとめて名前を記載します。例:A株式会社/B株式会社 等
・「取引日」には、取引のあった年月日を入力します。請求書であれば請求書発行日や請求日を記載します。
・「取引金額」には、契約書に記載されている取引金額を入力します。金銭的な取引でない場合は、空欄または0と記載します。
・「アラート日」を入力すると、契約終了間近を知らせる通知メールを受け取ることができます。
・入力すべき情報が不明な場合、経理担当部門・税理士・国税庁などの専門家にお問い合わせください。

使用方法(2)書類を検索する

1. 締結済みページにある検索窓の「 ▼ 」マークを押します。

2. 表示された項目欄に検索条件を入力し、「この条件で検索」ボタンを押します。

3. 検索条件に該当する契約書名が表示されます。